Untersuchungsarten
Verwalten Sie in diesem Bereich Untersuchungsarten, die später für die tatsächliche Planung und Durchführung von Untersuchungen ausgewählt werden können.
Notwendige Berechtigungen
Alle Administratoren dürfen diese Seite sehen und die Daten bearbeiten.
Neue Untersuchungsart hinzufügen
Durch Klick auf den Hinzufügen-Button haben Sie die Möglichkeit, eine neue Untersuchungsart hinzuzufügen. Sie werden auf die Anlegemaske für die Untersuchungsarten weiter geleitet.
Name
Tragen Sie hier den Namen der Untersuchungsart ein.
Optional: Untersuchungsart-Typ
Nur bei aktivem Feature 17205 "Unterscheidung in Angebots- und Pflichtvorsorgen"
Wählen Sie im Drop-Down-Menü zwischen den 4 Optionen Pflichtvorsorge, Angebotsvorsorge, Wunschvorsorge oder Eignungsuntersuchung aus. Angebots- und Wunschvorsorgen sind optionale Untersuchungen, die dem Mitarbeiter zwar angeboten werden sollen, aber nicht in den Fälligkeiten erscheinen, wenn der Mitarbeiter nicht daran teil nimmt.
Priorität
Hier können Sie die Priorität der Untersuchungsart (niedrig, normal, hoch) angeben. Der Default-Wert ist "normal".
Gültigkeit
Wählen Sie hier aus, ob es sich um eine zeitlich unbegrenzte oder begrenzte Untersuchungsart handelt.
Bei einer zeitlich begrenzten Gültigkeit öffnen sich weitere Einstellungsfelder.
Gültigkeit in Monaten: Anzahl der Monate ab dem Zeitpunkt der Untersuchung. Bei Ablauf dieser Frist erfolgt vom System ein Hinweis auf die abgelaufene Gültigkeit der Untersuchung.
Verminderte Gültigkeit ab... Jahren: Legen Sie das Alter eines Mitarbeiters fest, ab dem der Gültigkeitszeitraum die unten definierten Monate betragen soll.
Verminderte Gültigkeit auf... Monate: Legen Sie hier den Gültigkeitszeitraum fest, der für Mitarbeiter mit dem oben definierten Alter gelten soll.
Beispiel: Eine Untersuchung soll für alle Mitarbeiter unter 50 Jahre 12 Monate lang gültig sein. Für Mitarbeiter über 50 Jahre soll eine verminderte Gültigkeit von 6 Monaten festgelegt werden.
Gültigkeit in Monaten: 12
Verminderte Gülltigkeit ab... Jahren: 50
Verminderte Gültigkeit auf... Monate: 6
Im Sicherheitspass drucken
Sie können hier zwischen 3 verschiedenen Möglichkeiten auswählen:
Abhängig von den Einstellungen in der Mitarbeiteransicht: Pro Mitarbeiterprofil kann individuell eingestellt werden, ob diese Untersuchungsart in dem Sicherheitspass des entsprechenden Mitarbeiters gedruckt wird.
Immer drucken: Diese Untersuchungsart wird immer in den Sicherheitspässen der Mitarbeiter gedruckt.
Nie drucken: Diese Untersuchungsart wird nie in den Sicherheitspässen der Mitarbeiter gedruckt.
Kommentar
Hier können zusätzliche Informationen zu der Untersuchungsart, die z.B. für die Nutzer beim Anlegen von Untersuchungen wichtig sind, erfasst werden.
Profile
Ordnen Sie hier die Untersuchungsart einem oder mehreren <link 80 - internal-link "Opens internal link in current window">Profilen</link> zu. Klicken Sie dazu einfach auf den Button "Einfügen" und wählen Sie in der folgenden Maske die Profile durch Anhaken aus. Sie haben hier zusätzlich die Möglichkeit, die Profile nach bestimmten Kriterien zu filtern.
Speichern
Wählen Sie zwischen einer der Möglichkeiten zum Schließen / Abspeichern aus (Icons von links nach rechts):
Schließen ohne Speichern
Speichern und im Formular bleiben
Speichern und neues Formular anlegen
Speichern und zurück zur Übersicht
Filterfunktion
Die im System angelegten Untersuchungsarten lassen sich nach verschiedenen Gesichtspunkten filtern.
Freitext: Tippen Sie hier komplett frei die gewünschten Texte ein, nach denen gefiltert werden soll.
Name: Wählen Sie hier aus dem Drop-Down den gesuchten Namen der Untersuchungsart aus. Zusätzlich haben Sie die "Hier tippen..." Möglichkeit zur manuellen Eingabe des Namens mit Autovervollständigung der Treffer. Mit Klick auf den Mülleimer wird die Filtereinstellung wieder aufgehoben.
Profil: Wählen Sie hier aus dem Drop-Down die zugeordneten Profile der Untersuchungsart aus. Zusätzlich haben Sie die "Hier tippen..." Möglichkeit zur manuellen Eingabe des Profils mit Autovervollständigung der Treffer. Mit Klick auf den Mülleimer wird die Filtereinstellung wieder aufgehoben.
Kategorie: Sofern in Ihrer Instanz Kategorien angelegt wurden, können Sier hier danach filtern. Über die Checkbox "unkategorisiert" werden nur Untersuchungsarten ohne Kategorie angezeigt.
Mit Klick auf "Filtern" werden nur noch die den Filterkriterien entsprechenden Ergebnisse aufgelistet. Die Filterung wird dauerhaft gespeichert, beim nächsten Besuch auf der entsprechenden Seite finden Sie den zuletzt gewählten Filter vor.
Durch Klick auf "Filter zurücksetzen" werden alle Filtereinstellungen gelöscht und alle bestehenden Untersuchungsarten aufgelistet.
Auflistung der Untersuchungsarten
Unterhalb des Filters finden Sie eine Sammlung der Untersuchungsarten. Ohne Filterung Werden hier alle angelegten Untersuchungsarten angezeigt, undernfalls sterben den Filterkriterien entsprechende Ergebnisse.
Eine Untersuchungsart wird mit den Infos ID, Name und Profil angezeigt. Ganz rechts finden sich außerdem sterben Icons zum bearbeiten, deaktivieren und löschen.
Bearbeiten
Mit Klick auf den Stift wechseln Sie in die Bearbeiten-Maske. Diese ist analog zum <link 76#445 - internal-link "Opens internal link in current window">Neu-Anlegen einer Untersuchungsart</link> aufgebaut.
Mit Klick auf die Lupe rechts oben wechseln Sie schnell in die Bearbeiten-Maske anderer Untersuchungsarten. Bitte nicht vergessen, vorher abzuspeichern!
Deaktivieren
Beim Deaktivieren einer Untersuchungsart bleibt diese als Element erhalten, ist aber für zukünftige Untersuchungen nicht mehr auswählbar.
Hinweis: Eine Untersuchungsart kann nicht deaktiviert werden, wenn sie bereits für geplante Untersuchungen verwendet wird.
Löschen
Beim Löschen einer Untersuchungsart wird diese komplett aus dem System entfernt.
Hinweis: Eine Untersuchungsart kann nur gelöscht werden, wenn sie bisher noch nicht verwendet wurde, wenn also noch kein Mitarbeiter einer Untersuchung mit dieser Untersuchungsart zugeordnet wurde. Möchten Sie eine bereits verwendete Untersuchungsart in Zukunft nicht mehr zur Verfügung stellen, können Sie diese deaktivieren.
Daten bereinigen
Durch Klick auf den Button "Daten bereinigen" haben Sie die Möglichkeit, Untersuchungsarten zusammenzuführen. Falls Sie beispielsweise eine Untersuchungsart doppelt angelegt haben, beide Untersuchungsarten aber bereits in Verwendung sind und somit nicht mehr gelöscht werden können, haben Sie über die Funktion "Daten bereinigen" die Möglichkeit, diese zusammenzuführen.
Mit Klick wechseln Sie in das Formular zum Zusammenführen von Daten.
Auswahl: Wählen Sie hier bis zu vier Untersuchungsarten aus, die in Zukunft nicht mehr verwendet werden sollen und die durch eine im 2. Schritt ausgewählte Ziel-Untersuchungsart ersetzt werden sollen. Alle mit den alten Untersuchungsarten bestehenden Verknüpfungen werden automatisch auf die Ziel-Untersuchungsart übertragen.
Ziel: In diese Untersuchungsart sollen alle der im 1. Schritt ausgewählten Untersuchungsarten überführt werden. Als Werte für die Felder "Gültigkeit", "Kommentar" etc. bleiben hierbei bereits eingetragene Werte der Ziel-Untersuchungsart bestehen.
Neuer Name: Tragen Sie hier ggf. einen neuen Namen ein. Die Ziel-Untersuchungsart wird dann automatisch umbenannt.
Soll der Name der Quelle in das Kommentarfeld übernommen werden? Mit Aktivierung wird der Name / die Namen der ursprünglichen Daten als Kommentar zum Ziel hinzugefügt. Achtung: ein ggf. bereits im Ziel bestehender Kommentar wird überschrieben.
"Bereinigung starten" führt die getroffenen Aktionen aus.
Wenn Sie sehr viele Datensätze zusammen führen müssen, kontaktieren Sie uns bitte unter cermat(at)in2code.info. Es gibt eine zusätzliche Möglichkeit, um Datensätze automatisiert zusammen zu führen.
Import & Export
Sie haben unterhalb der Ergebnisübersicht die Möglichkeit, Daten als .csv zu exportieren und zu importieren.
Import
Es können .csv Dateien ins System importiert werden. Klicken Sie dazu auf das Import-Icon. Sie werden zu einer Seite mit Hinweisen zum Import weitergeleitet, bei der Sie alle Informationen und Tipps finden. Unten haben Sie dann die Möglichkeit eine Datei auszuwählen und durch Klick auf "Import jetzt starten" wird die ausgewählte Datei ins System hochgeladen.
Hinweise: Achten Sie darauf, dass das Format der Datei korrekt ist. Am Besten bearbeiten Sie eine zuvor exportierte Datei und importieren diese erneut ins System. Beachten Sie auch die Informationen der Import-Seite! Pflichtfelder sind Name, Einstellungen Sicherheitspass (Schreibweise wie in CERMAT) und Gültigkeit (wenn begrenzt gültig, auch Angabe zu Monaten!). Profile sind optional.
Export
Durch Klick auf das Export-Icon können individuelle .csv Listen erstellt werden, die nach dem Download in Excel oder anderen Programmen bearbeitet werden können.
Hinweise:
Es wird immer die aktuelle Auflistung der Ergebnisse exportiert. Ist also ein Filter aktiv, werden nur die entsprechenden Ergebnisse exportiert. So können die exportierten Daten individuell verfeinert werden.
Durch den Administrator kann im Bereich Einstellungen/Einstellungen Exporte ausgewählt werden, welche Felder exportiert werden sollen. Bitte beachten Sie, dass bei einem Reimport modifizierter Daten auf jeden Fall die jeweiligen Pflichtfelder Name, Einstellungen Sicherheitspass und Gültigkeit enthalten sind.